Consulenti Finanziari

Consulenti Finanziari

Il nostro cliente, rinomata società di consulenza, ci ha incaricato di ricercare per il proprio dipartimento interno, dei Consulenti Finanziari. 

La realtà ad oggi in forte espansione punta a migliorare la propria presenza sul mercato, partendo nel rafforzare soprattutto l’area di Milano.

La figura ricercata è una figura con esperienza che voglia soddisfare i propri clienti al meglio, lavorando soprattutto per loro e non limitandosi con gli esclusivi pacchetti i servizi e/o prodotti delle banche con cui oggi possono collaborare.

I consulenti finanziari ricercati avranno la responsabilità di:

  • Fornire consulenza finanziaria personalizzata ai clienti, comprendendo le loro esigenze finanziarie e sviluppando soluzioni adeguate.
  • Analizzare e valutare gli investimenti, le assicurazioni, i piani pensionistici e altri prodotti finanziari per i clienti.
  • Creare e gestire portafogli di investimento su misura per i clienti, tenendo conto dei loro obiettivi finanziari.
  • Monitorare e analizzare le tendenze di mercato e le opportunità di investimento.
  • Fornire consulenza sulla pianificazione finanziaria, inclusi budget, risparmio, e piani per il futuro.
  • Mantenere una conoscenza aggiornata delle leggi e delle normative finanziarie.

Si richiede:

  • Diploma o Laurea a indirizzo economico/finanziario o affini
  • Licenza professionale come consulente finanziario 
  • Esperienza pregressa nel settore finanziario o della consulenza
  • Competenze comunicative e capacità di costruire rapporti con i clienti
  • Abilità analitiche e capacità di problem solving
  • Conoscenza approfondita dei prodotti finanziari e delle tendenze di mercato
  • Passione per l’aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari

Sarà ritenuto un plus un network esistente o un pacchetto di clienti già attivo su cui valutare opportunità di business

Si offre:

  • Azienda in forte sviluppo
  • Ambiente lavorativo dinamico e giovanile
  • Contratto di Collaborazione a P.IVA O Ccnl Commercio Tempo indeterminato con RAL in linea alla seniority 
  • Affiancamento e formazione
  • Supporto Marketing per sviluppo Lead

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